Оптим-CRM
CRM-система управління клієнтами і персоналом
На головну
Інструкція користувача
- облік клієнтів
- Ведення бази контрагентів
- Облік взаємодій з кожним клієнтом
- Ефективна робота з документами контрагентів
- Управління персоналом
- Облік завдань співробітникам
- управління підлеглими
- Наочна картина стану справ
- взаємозамінність співробітників
- Завдання, Календарі
- Облік всіх завдань у вигляді Завдань
- Відстеження статусу виконання і важливості завдань
- Подання стану справ на фірмі у вигляді Календаря
- Кольорове оформлення стану справ
- документообіг
- Зберігання всіх документів кожного клієнта
- Спільний доступ до документів контрагентів
- Робота з документами будь-якого типу
- Генератор справ
- автоматичні нагадування
- Нагадування про нові і невиконаних завданнях
- Робота без запуску основної програми
- Робота в області повідомлень (tray)
- інше
- Перед установкою нової версії обов'язково зробіть архів бази даних
- Встановлюйте нову версію в нові, неіснуючі папки
- Встановлюйте нову версію зі своєю порожньою базою
- Чи не підключайтеся до бази від старої версії!
- Після установки запустіть нову версію, переконайтеся, що база порожня і виконайте режим Адміністратор - База даних - Імпорт.
- Номер і дата завдання;
- Термін виконання;
- Менеджер - виконавець завдання;
- Керівник - особа, що поставило завдання менеджеру;
- Контрагент - особа, фірма, щодо якої ставиться завдання;
- Завдання - назва конкретного завдання;
- Тип - тип завдання (термінове, стандартне і т.п.);
- Прапор важливості завдання;
- Прапор виконання завдання;
- Поля настройки нагадувань.
- Сортування: натисніть двічі мишкою на заголовку колонки. Для сортування по спадаючій повторіть дію
- Ширина: натисніть ліву кнопку на правій межі заголовка (не відпускаючи) і змініть розмір
- Порядок: натисніть ліву кнопку миші на середині заголовка (не відпускаючи) і перетягніть колонку на нове місце
- Пошук по колонці:
- Перейдіть на потрібну колонку - натисніть один раз мишкою на заголовку колонки
- Пошук всередині рядки: починайте вводити текст
- Пошук з початку рядка: одночасно з натисканням першого символу натисніть <Shift>
- <Ctrl> + <Enter> - перехід на наступну знайдену запис
- <BackSpace> - стерти останній пошуковий символ.
- Бачити кількість справ кожного менеджера в кожен день з відображенням, як загальної кількості завдань, так і тільки виконаних;
- Бачити стан справ по контрагентам (режим «Календар менеджера»);
- Відображати ступінь виконання завдань (колір осередки змінюється від зеленого до червоного в залежності від відсотка виконаних завдань);
- Відображати важливі завдання (напівжирним шрифтом);
- Працювати з Завданнями безпосередньо з Календаря.
- 1 березня кожного року переукласти договір з «Альфою»;
- 25-го числа кожного місяця зателефонувати в «Бету» з уточненням взаєморозрахунків;
- Кожного 10 червня привітати друга з днем народження.
- Якщо довідник багаторівневий, то в лівій частині екрана представлено дерево груп
- Колонки відповідають основним реквізитами обраного довідника
- Порядок і ширину колонок можна змінювати
- Порядок сортування можна змінювати, поточна колонка, по якій відсортований список, містить зелену стрілку в заголовку колонки (напрямок стрілки вказує по зростанням або за спаданням відсортовані рядки)
- За замовчуванням, рядки упорядковано відповідно до "назвою". Тому, вносите в поле "назва" інформацію так, щоб це було зручно для пошуку і сортування. Особливо це відноситься до довідників менеджерів і клієнтів
- Можна шукати рядки у вмісті будь-який з колонок (як по перших символах, так і по контексту). Поточна «пошукова» колонка відображається більш бляклим кольором
- Для створення, редагування і видалення записів довідника скористайтеся кнопками "Додати", "Змінити", "Видалити"
- Запис можна видалити, якщо в системі є завдання з обраним значенням (наприклад, телефон контрагент «Аква»)
- Операції з колонками:
- Сортування: натисніть двічі мишкою на заголовку колонки. Для сортування по спадаючій повторіть дію
- Ширина: натисніть ліву кнопку на правій межі заголовка (не відпускаючи) і змініть розмір
- Порядок: натисніть ліву кнопку миші на середині заголовка (не відпускаючи) і перетягніть колонку на нове місце
- Пошук по колонці:
- Перейдіть на потрібну колонку - натисніть один раз мишкою на заголовку колонки
- Пошук всередині рядки: починайте вводити текст
- Пошук з початку рядка: одночасно з натисканням першого символу натисніть <Shift>
- <Ctrl> + <Enter> - перехід на наступну знайдену запис
- <BackSpace> - стерти останній пошуковий символ
- При роботі з багаторівневими довідниками діють наступні правила:
- У лівій частині екрана представлено дерево груп (допускається до трьох рівнів вкладеності груп)
- При запуску довідника відображається все записи (тобто обраний об'єкт "Все групи")
- Для фільтрації списку за потрібною групі (або "гілки" груп) натисніть на потрібну групу мишкою
- Відображаються лише "задіяні" групи (тобто ті групи, для яких є записи в довіднику)
- Для роботи з групами натисніть кнопку "Групи" у верхній лівій частині вікна
- Для розкриття всіх гілок груп натисніть кнопку "+" у верхній лівій частині вікна
- Щоб приховати всіх гілок груп натисніть кнопку "-" у верхній лівій частині вікна
При роботі з усіма Довідник діють наступні правила:
- При старті програми, для ідентифікації користувача системи і призначення йому прав роботи в різних режимах;
- У картці контрагента - визначається, який менеджер «відповідає» за обраного клієнта;
- До завдань - один з менеджерів призначається Виконавцем завдання, інший - Керівником.
- Загальні - містить основні реквізити менеджера, можливість завдання пароля і кнопки завдання обмежень;
- Документи - права поточного менеджера при роботі з завданнями і календарями, а також з документами контрагентів;
- Режими - права поточного менеджера при роботі адміністративними і допоміжними режимами програми;
- Довідники - права менеджера при роботі з довідниками;
- Отчети- права обраного менеджера при роботі зі звітами.
- Відображаються всі існуючі групи поточного довідника
- Групи можуть до 3 рівнів вкладеності (не рахуючи кореневої групи)
- Ви можете міняти місцями групи, просто перетягуючи їх мишкою на нове місце
- Якщо включений режим "Переміщати на такий же рівень", то яка переміщується група буде розташована під групою-метою на тому ж рівні
- Якщо включений режим "Переміщати на підлеглий рівень", то яка переміщується група буде розташована під групою-метою на підпорядкованому рівні
- Групи можна переміщати цілими гілками
- Групу можна видалити, якщо в довіднику є запис з цією групою
- Не можна видаляти вузол з підлеглими вузлами (спочатку треба видалити підлеглі групи)
При роботі з групами в багаторівневих довідниках діють наступні правила:
- Переміщати на такий же рівень:
- Нова група з'явиться після виділеної групи, на одному з нею рівні
- Перетягувати група з'явиться після тієї групи, на яку її перетягнули, на одному з нею рівні
- Переміщати на підлеглий рівень:
Видалити можна тільки ту групу, яка не містить ні вкладених груп, ні записів в каталозі.
Налаштування інструментальної лінійки
