Застой в Киевской области: продуктовые сети потеряли интерес к столичному региону

1. Киевщина не в приоритете
2. Столичные рокировки
3. Большая пятерка по количеству
4. Velcom, retail!
5. Эксперименты с форматами
6. FMCG: кто дальше

FMCG-операторы открывают новые торговые точки в областях с низкой конкуренцией, где работает меньше маркетов всеукраинских брендов.

Кто является лидером в Киевской области по темпам открытия в 2017 году, у кого больше торговых точек, как меняются позиции, охват и планы продуктовых сетей в регионе - в материале RAU .

Киевщина не в приоритете

В Киевской области стало открываться значительно меньше торговых точек FMCG -ритейлеров, чем годом ранее. Если за 2016 появилось 49 новых точек, то в I полугодии 2017 пока открыто всего 17 отмечают в GT Partners.

Происходит это в том числе по причине переориентации развития сетей динамично развивались на Запад и в Центр Украины. Дискаунтер АТБ больше внимания уделяет развитию в западном и южном регионах страны. Fozzy Group развивает сеть дискаунтеров Thrash!: В 2017 году сеть увеличилась на 10 точек в в Харькове, Днепре, Запорожье, Херсоне, Бердянске и Черкассах. В июле Volwest Group открыла второй магазин сети супермаркетов SPAR и планирует открытие еще 15 магазинов в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской и Черниговской областях.

Spar в Тернополе

В отличие от Киевской области, открытие магазинов сегмента FMCG в целом по стране в 2017 году растет. Согласно исследованию компании GT Partners Ukraine, в январе-июне 2017 продуктовые сети открыли 229 новых магазинов, в то время как в прошлом году было открыто всего 202. По состоянию на 1 июля в стране работало более 4300 торговых точек сетевых игроков.

"Сетей, активно развиваются в Киевской области немного, массово открываются Фора, Лоток. Если раньше проявляли активность АТБ, Эконом +, Наш Край, то сейчас для них Киевская область отошла на второй план, возможно временно ", - считает директор исследовательской компании GT Partners Игорь Гугля.

Столичные рокировки

По данным GT Partners, в Киевской области (без учета г.. Киев) работает 17 FMCG-операторов.

FMCGритейл Киевская области

За последние три года в регионе из новых появилась только сеть Пчелка Маркет, еще раньше зашел запорожский оператор Эконом +. В 2015-2017 годах с рынка Киевской области пошли торговые сети Бимаркет, West line и землю.

На рынке появилась информация о скором выходе сетей компании Евротек, однако подтверждения пока нет. Компания все еще оперирует двумя магазинами в Славутиче.

Ритейлер Там Там закрыл единственный гипермаркет в Киеве, не проработал и трех лет. Управляющая компания Кропперс Групп приняла решение развивать комплекс не как гипермаркет, а как торговый центр. Вместо Там Там открылся МегаМаркет.

Мегамаркет на Березняках

По итогам первого полугодия 2017 го наиболее активно развивалась сеть Лоток - она ​​увеличила сеть на семь магазинов. Fozzy Group открыла пять супермаркетов Фора и один Favore, в сети АТБ - всего две новые точки. Также в области появился еще один NOVUS.

По итогам 2016 лидером по открытиям в Киевской области была Fozzy - компания открыла 12 магазинов у дома Фора и один Сильпо, появилось 11 точек АТБ, сеть Лоток увеличилась на 10 магазинов, Наш Край - на 8, и по две торговые точки открыли пчелка Маркет и Эконом +.

Большая пятерка по количеству

Хотя в первом полугодии этого года Fozzy Group и АТБ менее активно развивают сети в киевском регионе, по количеству точек они все равно оставили далеко позади других ритейлеров.

Лидирует Fozzy - компания управляет в области магазинами всех своих брендов кроме Trash! и Le Silpo. Она имеет 90 торговых точек в регионе, среди которых 82 Фор, 6 Сильпо, один Fozzy Cash & Carry и один Favore.

Favore

В целому, по данным GT Partners, пятерка лидеров выглядит так:

1. Fozzy Group - 90 магазинов
2. АТБ-Маркет - 51
3. Лоток - 23
4. Наш Край - 20
5. ЭКО-маркет - 15

Если сравнивать по площади, то лидером среди FMCG так же остается Fozzy - общая площадь ее объектов в Киевском регионе составляет 43 255 кв. м. Объекты АТБ - занимают 20 980 кв. м, NOVUS - 18020 кв. м, пятерку замыкают ЭКО-маркет - 17600 кв. м и МегаМаркет с двумя объектами, в Гатном и Броварах, общей площадью 16 740 кв. м.

В 2016 году 39% открытых магазинов работают в формате магазины у дома и минимаркеты. В первом полугодии 2017 картина несколько изменилась: больше ритейлеры открывали минимаркетов - 38%, чуть меньше - 31% - супермаркетов, и всего две точки открылось в формате "магазин у дома". GT Partners отмечает точки до 200 кв. м как минимаркеты, 200-400 кв. м как магазины у дома и от 400 до 3000 как супермаркеты.

фора

Velcom, retail!

Киевская область характеризуется плотностью магазин 82 кв. м на 1000 жителей. Это показатель не выше среднего: для сравнения, по данным GT Partners, в Одесской области он составляет 105 кв. м / 1000 жителей, а во Львовской - 54 кв. м / 1000 человек. "Нельзя сказать, что Киевская область - сверхнасыщенный регион, есть большие пгт, где вообще пока нет, сетевых операторов, есть такие, где очень низкий уровень насыщенности. Сателлиты Киева, такие как Буча, Вишневое, Бровары - да, там наблюдается избыток, но в радиусе 100 км от Киева есть где открываться ", - говорит Игорь Гугля.

Пригород Киева активно застраивается и часть ритейлеров оперативно открывает магазины на территориях жилых комплексов. Новые ЖК - перспективное направление для развития, особенно для формата "магазин у дома".

В среднем один новый жилой комплекс предусматривает 400-800 квартир, а по словам Игоря Гугле, это объем, который удовлетворяет запросам исключительно минимаркета или магазина у дома, поэтому в жилых комплексах часто открывается лоток, реже эти площади занимает АТБ. Фора также имеет опыт открытия новых магазинов в жилых комплексах - ее точки работают в Ирпене, Софиевской, и в Петропавловской Борщаговке.

Эксперименты с форматами

Кроме смещение вектора развития сетей в другие регионы, ритейлеры заняты восстановлением маркетов и изменением форматов. Фора в этом году экспериментирует с форматами и аудиторией. Стандартные точки сети работают в формате "магазин у дома", но в 2017 году в сети запустили новый формат - супермаркет. Таких объектов открыто уже три: в селе Счастливое, Мила и пгт Гребенки. Планируется открытие крупнейшего супермаркета в г. Глеваха. В мае 2017 года был открыт первый премиальный food-market Favore. Favore отличается от обычной Форы - начиная от ассортимента и заканчивая спектром услуг. "Супермаркеты открываются в пгт и селах под Киевом. Если локация позволяет - открываемся в большем формате ", - говорит Оксана Мицкевич, маркетинг-директор сети Фора.

Уже летом, во втором полугодии в киевских магазинах сделали масштабные изменения BILLA, Фуршет, АТБ, Велика Кишеня, Наш Край.

Один из элементов нового дизайна Billa

Весной 2017 об масштабное обновление магазинов объявил ритейлер Фуршет - были перезапущены две точки. К концу года сеть будет тестировать новую концепцию. По словам генерального директора сети Кшиштофа Конради, по ее результатам компания будет внедрять формат в свои 77 магазинов.

В июле начала обновление магазинов сеть Наш Край. В сентябре BILLA перезапустила первый магазин в новом концепте. Компания, несмотря на распродажу объектов в регионах, приняла решение остаться в Киеве. В 2017 году изменились и дискаунтеры АТБ - последние точки открывались в обновленной концепции, в черном цвете. Однако изменения не коснулись киевских точек.

FMCG: кто дальше

Причем большинство ритейлеров и в III квартале продолжают усиливать позиции в регионах. Магазины АТБ открывались во Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой областях и всего одна точка появилась в киевском регионе - в Белой Церкви.

Наш Край открывался в Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской областях.

Varus открыла гипермаркет весной в Academ-City, но ей предстоит инвестировать в новые объекты сети в Днепре и Запорожье, которые компания выкупила у Billa.

АТБ

"Экспансия торговцев во многом происходит ситуативно. В целом, во втором полугодии развиваться будут те же что и раньше ритейлеры -Лоток, АТБ, Фора ", - говорит Игорь Гугля.

Магазины сети Фора во втором полугодии будут открываться как в самом Киеве, так и в небольших городах, пгт и селах вблизи, говорят в компании. В конце сентября откроется самый большой в сети супермаркет Фора в пгт Глеваха, до конца октября планируется еще два открытия - в Борисполе и Коцюбинском.

Читайте также -

АШАН открывает гипермаркеты в сети ТРЦ Караван