Як і де відбирати акції? Робота з Finviz. Частина 1

<<<< ---- Торгівля акціями, аналіз, фільтри, платформи

Поговоримо про те, як вибрати акції для торгівлі. У минулій статті ми відзначили 2 етапи аналізу фінансових інструментів. 3-м етапом йде вчинення самої угоди з купівлі / продажу активу. Розберемо в деталях 1-й етап аналізу. Подивимося ресурси для грубого відбору компаній. На прикладі конкретних фільтрів і автоматичних Скринер (stock screener) проведемо відбір акцій цікавих для торгівлі. Розглянемо основні параметри за якими складемо список відповідних для подальшого аналізу компаній.

Ресурси з автоматичними фільтрами для пошуку цікавих акцій і агрегатори інформації.

Оскільки компаній на ринку дуже багато і всі вони з різними параметрами, знадобилися б тижні і місяці роботи, щоб в ручному режимі перебрати і проаналізувати їх все. Тому існують ресурси з різними фільтрами, по якому ми можемо швидко скласти списки саме тих акцій, які найкраще підійдуть нам для подальшого аналізу і торгівлі.

Ресурсів дуже багато і немає сенсу наводити їх всіх в приклад, але відзначимо найпопулярніші які включають велику частку всіх існуючих параметрів і надають більшу частину інформації безкоштовно.

це:

http://finviz.com

http://www.unclestock.com/

http://www.investertech.com/

http://www.barchart.com/

https://www.preferredstockchannel.com/screener/

http://www.dividend.com/dividend-stock-screener.php

http://www.otcmarkets.com/research/stock-screener

http://www.trade-ideas.com/

http://paststat.com/

http://www.chartmill.com/stockscreener.php

https://www.earningswhispers.com/

http://www.indexq.org/

https://www.briefing.com/

http://finance.yahoo.com/

https://www.google.com/finance

і т.д. і т.п.

Якісь зосереджені на фундаментальному аналізі, якісь на технічному, якісь включають фільтри для обох видів аналізу. Сьогодні наше знайомство почнемо з ресурсу Finviz. Цей сайт дозволяє моніторити не тільки ринок акції і їхні новини, а й ринок ф'ючерсів, дозволяючи швидко оцінити різні товари, валюти, облігації, індекси і т.д. До того ж на ньому дуже багато автоматичних фільтрів, за допомогою яких можна легко складати необхідні списки акцій для аналізу.

Як користуватися Finviz і його фільтрами?

Фінвіз надає частину інформації безкоштовно, а за якусь частину може знадобитися заплатити (25 $ / міс. Або 300 $ / рік).

Список функцій входять в безкоштовну і Elite версію на зображенні нижче

Як видно з картинки, основна відмінність полягає в затримці даних (приблизно 15-20хв). Тобто якщо ми хочемо використовувати сайт для реалтайм моніторингу і скринінгу компаній, коли біржа відкрита і йдуть торги, то найімовірніше необхідно буде купити платну версію. Так само якщо є необхідність детально аналізувати акції по дрібним масштабам графіків, необхідно буде платити.

Але наприклад для грубого відбору акцій і для аналізу ринку в цілому, нам не потрібні реалтайм дані і ми можемо спокійно використовувати безкоштовну версію. У ній доступна абсолютно вся інформація по компаніям, ФЬЮЧЕ і індексам. Доступні всі графіки починаючи від денного і т.д. Тобто все що необхідно для глобального аналізу є в безкоштовній версії. Детальний аналіз ми можемо робити вже в інших платформах і ресурсах так само безкоштовно, працюючи з тим списком акцій, який можемо сформувати за допомогою Finviz.

Нижче будуть картинки з невеликими описами. Ви можете натиснути на них правою кнопкою мишки і відкрити в новому вікні, щоб картинка відкрилася в повному масштабі і зручніше було читати.

Головна сторінка

На головній сторінці зібрана коротка інформація з різних розділів сайту. На зображенні вище є короткий опис всього що показано на головній. Далі розглянемо кожен розділ окремо.

News (новини)

В цьому розділі реалтайм відображаються останні новини від інформагентств і з різних фін. ресурсів.

Screener (Скринер, фільтри акцій)

Це найголовніший розділ фінвіза. З його допомогою ми будемо відбирати і аналізувати понад 7000 компаній торгуються на NYSE, AMEX і NASDAQ. У ньому міститься велика кількість різних фільтрів і сканерів, тому ми детально розберемо його в наступній статті.

Maps (карта ринку)

По карті ринку можна швидко переглянути динаміку зміни ціни в окремих акціях, індустріях, секторах і всього ринку взагалі. Дуже зручно щоб оцінити глобальне і детальне стан справ.

Кожен квадратик відображає одну компанію. У кожному квадратику вказано тікер компанії і зміна ціни в% щодо ціни акції за обраний період (за замовчуванням коштує 1 Day Performance, тобто 1 день, тобто показує на скільки змінилася ціна в% за 1 день). Розмір квадратика показує капіталізацію компанії щодо капіталізації інших компаній. Наприклад за розмірами квадратиків GOOGL і AAPL видно, що ці компанії по капіталізації найбільші в індексі S & P500 (тому що за замовчуванням на карті показуються акції входять тільки в цей індекс, але можна вибрати і акції з усього світу торгуються в штатах або акції за все фондового ринку США). Колір квадратика показує акції впали за обраний період або виросли. Так само можна бачити, що все квадратики розділені на сектори в які вони входять (Technology, Services, Financial і т.д.) і на індустрії.

Groups (зміна цін по групах)

В цьому розділі показана динаміка зміни цін за секторами і індустріях (можна вибирати) за різні періоди часу. Можна швидко оцінити глобальну картину ринку в цілому. Зручно вибирати відображення в графіках або барах. За графіками можна оцінювати стан секторів і індустрій щодо основних індексів.

Це основні цікаві нам розділи сайту finviz. Щоб не робити зайвих скроневої, з іншими розділами ви зможете розібратися по аналогії. Скажу лише кілька слів про кожного.

Portfolio - розділ доступний в платній версії. У ньому можна складати портфелі з різних компаній і відслідковувати динаміку всього портфеля. Більше зручно і корисно для інвесторів, а не для активних трейдерів.

Insider - відображаються всі угоди інсайдерів. Інсайдери - це люди мають пряме відношення до компаній, включаючи осіб які володіють не менше 10% акцій компанії. В основному це топ менеджмент компаній (директора, президенти компаній, CEO і т.д. і т.п.). За законами США вони зобов'язані здавати звітність про свої угоди, якщо вони купили або продали акції. За цим жорстко стежать. Детальніше про інсайдерів і аналізі цієї інформації можете почитати в розділі блогу про фундаментальному аналізі тут http://fund-blog.com/20-monitoring-insayderskoy-torgovli

Futures - показана динаміка зміни цін по всіх основних ф'ючерсах. Ви можете переглянути їх графіки.

Forex - те ж саме що і розділ Futures, тільки по валютному ринку.

Backtests - платний розділ в якому можна будувати стратегії на базі існуючих в фінвізе фільтрів і створювати свої фільтри. Дозволяє проводити тестування цих стратегій на історії. На рахунок якості тестів є багато сумнівів тому варто до результатів тестів в цьому розділі ставиться з обережністю.

В рамках першої частини огляд ресурсу Finviz.com закінчимо. У наступній статті ми детально розглянемо розділ Screener і існуючі в ньому можливості. Так само складемо список цікавих компаній і на цьому прикладі ознайомимося з головними параметрами які необхідно використовувати при виборі компаній для торгівлі.

Фільтри Finviz для пошуку компаній. Частина 2 >>>>